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金域医学已经跌出黄金坑了吗?

作者: admin 发布平台: 配资头条 发布时间: 2020年11月19日 09:58:57 收藏:380 评论: 83

最近周期股浪潮来袭,不少白马股被杀,其中医疗更是一跌跌一片,不少个股跌出了黄金坑,今日我们就来分享一只进入黄金坑的股票——金域医学。

金域医学已经跌出黄金坑了吗?

 

为什么配资头条会认为金域医学的下跌是砸出黄金坑呢?首先如果复盘一下去年同期的走势,就会发现去年11月也是每几天杀一条白马祭天,但是到了12月或者1月,大白马们又纷纷杀回来了。所以现在其实算是一个黄金坑,只不过暂时会有点难受。

 

金域医学是一家以第三方医学检验及病理诊断业务(ICL)为核心,其前身广州金域医学检验中心,1994年成立到现在已经经过了16年,公司的核心创业团队从上世纪 90 年代开始推动医学检验外包服务运营模式,开创了中国第三方医学检验行业的先河。金域医学的主要业务就是向各类医疗机构提供医学检验及病理诊断外包服务,目前已成为国内第三方医学检验行业营业规模大、检验实验室数量多、覆盖市场网络广、检验项目及技术平台齐全的优质企业。

金域医学已经跌出黄金坑了吗?

今年开年金域医学股价从50多涨到了最高118块,但是近期回撤了30%。主要原因就是因为疫情。受疫情影响,金域医学新冠核酸检测量快速提升,前三季度公司营业收入58.27亿元,同比增涨48.65%,实现归母净利润10.55亿元,同比增长230.65%。这一波疫情检测,成功让公司发了一笔横财,股价也是节节攀升。

 

然而情绪降温后,大家也清楚的明白这种增长具有很强的偶然性,并不代表着公司的实际增长。再配合着医疗行业受采集影响和股东减持,股价不断回落。所以,要抛开疫情影响,重新审视这家公司。

 

金域医学最值得关注的一点就在于开设的实验室比较多,而且分布范围极广。公司最有竞争力的一环,在于全国多点开花的实验室,分布范围极广。2003 年公司正式成立,仅一年时间就实现了盈利。在2009年-2014年间,金域先后成立了四川、上海、重庆、中国香港等12家实验室,版图快速扩大。2015 年,国家全面推进分级诊疗制度,ICL 行业开始进入爆发期,公司也进入了新一轮的扩张期。截至目前,公司通过自建和收购的方式,已经在全国建立了 37 家中心实验室,服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域。

金域医学已经跌出黄金坑了吗?

一般来说,在ICL实验室投入的初期,费用和成本都是比较大的,还需要人员培训和市场开拓,因此一般都要3-5年才能开始正常盈利。那我们来看看金域医学,截止2019年实现盈利的实验室有27家,而今年更是有31家开始实现盈利,预计未来1-2年内,2015年后新建的实验室会迎来盈利的集中爆发。

 

2019年金域医学净利率为7.13%,是历年最高的,不过今年由于疫情的带动,前三季度净利率进一步提升至 18.87%。从成熟的单体实验室的净利润率来看,承担较多总部职能的广州金域的净利率约为10%,四川金域的净利率约为 17%,其他实验室稳定后的净利润率在11%-15%左右,因此如果公司步入成熟期时,盈利水平有望维持在13%左右的水平,还有非常大的成长空间。

金域医学已经跌出黄金坑了吗?

不过我们上面也强调了,要看金域医学还是要剔除疫情的因素,如果剔除相关收入,今年金域医学利润估计在6个亿左右,所对应的PE应该是60-80,也就是说,目前它的价格虽然说不上多便宜,但也绝对不算贵。考虑到明年实验室继续盈利,正常增长25%-30%,甚至到达40%,应该不是太困难,那这个价格也是十分合理的。

 

所以,如果如果金域医学继续被杀,可能就能杀出一个黄金坑。目前金域医学股价大概是80元左右,而之前高瓴的成本价是55元,可以多了解关注。

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文章为作者独立观点,不代表股票配资平台观点

原文链接:https://www.sdldzjzx.com/pztt/2020/1119/46866.html

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