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消费电子板块大跌后是投资者布局的好时机吗?

作者: admin 发布平台: 配资头条 发布时间: 2020年11月18日 09:41:16 收藏:375 评论: 44

最近市场似乎切换到顺周期品种的个股上,相反消费电子表现却相当疲软,尤其是龙头立讯精密和歌尔股份,那么问题来了,在消费电子板块大跌后,是不是就是我们布局的好机会呢?

消费电子板块大跌后是投资者布局的好时机吗?

消费电子板块为什么跌?

首先,本身消费电子近期就很弱,市场的风向转到顺周期的行业上,而高估值的科技股,已经有一些资金在撤退。再加上上周日有券商会议中提出TWS耳机能否保持高增长的质疑,引发了市场的疑虑,最终导致板块大跌,资金蜂拥出逃。

 

事实上,该券商的担心并不是没有道理的,经过两年的高速增长后,TWS耳机未来能否持续超预期是市场担心的问题,一旦现在的高估值在业绩上无法保持增长,一定面临着杀估值的结果。消费电子可以算是比较典型的周期性行业了,从2019年起,随着AirPods以及可穿戴设备的兴起才造就了消费电子的大涨,但是这部分的需求也会逐渐减少。

 

因此从TWS耳机销售预期的担心,外推到苹果产业链整体估值的担心,是符合逻辑推导的。换句话来说,即便大跌没有出现在本周,也会在未来的某一天出现这样的质疑,也会造成同样的大跌,周期性的行业的宿命,必然会来到的。

消费电子板块大跌后是投资者布局的好时机吗?

大跌后是买还是卖?

目前来看,对TWS耳机增速的担心已经成为市场的主流看法。如果你当时买入消费电子板块看的就是TWS销售火爆,会造成企业利润高增长,引起股价大幅上涨,那么你的目标达到了,预测也都是准确的,股价也如期一年内上涨100%以上。此时对TWS增速的怀疑造成的第一波下跌,就是你完美撤退的机会。你清楚的从产品销售入手,推导出受益企业利润的增长,从而赚的了业绩和周期内估值提升的利润,在可能的估值高峰进行了撤退。如果你目前持有相关的股票,而且你当初买入的逻辑就是这样,配资头条觉得,卖是非常正确的选择。

 

但是,如果你的逻辑不是TWS耳机销售火爆,而是苹果产业链的大趋势。那么,即便接下来苹果TWS耳机销售会减速,但苹果其他产品的销售增长速度,就目前iPhone12的销售情况来看,在未来的2-3年里应该也会有较高的景气度。因此相关的消费电子个股在未来的一段时间,业绩也能有所保持。

消费电子板块大跌后是投资者布局的好时机吗?

如果具体到龙头企业立讯精密和歌尔股份,逻辑可能会有点不一样。首先立讯精密已经从行业的周期股转变为价值增长股,看好成为国内的富士康,成为一家平台式的电子制造公司。而且立讯精密的产品组合体系早在多年前就能很好抵御单一产品的波动,何况公司当前在手机大单品的布局和投资安排更给未来数年带来的大幅增量。如果将立讯精密对标富士康的话,现在就放弃似乎还早了点。

 

而歌尔股份,配资头条觉得他很有可能成为国内可穿戴设备的霸主。一直以来,歌尔都是VR/AR领域制造商的首选,服务于顶级客服,随着5G的推行,势必对VR/AR产品造成极好的推动。从现有户的服务到对未来机会的储备,歌尔股份都很积极努力,也坚决看好对它们时间段和节奏的判断,未来它们有机会接过 TWS业务的接力棒,对公司的成长中发挥非常重要的作用。

 

回到今日的话题上,到底消费电子板块大跌,是不是投资者布局的好时机呢?如果你认为未来几年,苹果全线产品都会有所发展,现在布局也不算太迟。但是如果你认为TWS耳机销售量下跌会带来较大的风险,那就可以再观察一下。

 

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文章为作者独立观点,不代表股票配资平台观点

原文链接:https://www.sdldzjzx.com/pztt/2020/1118/46769.html

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