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沃森生物股价上涨的逻辑是什么?

作者: admin 发布平台: 配资头条 发布时间: 2020年06月30日 10:50:55 收藏:273 评论: 39
在医学界,疫苗被称之为人类医学史上的最璀璨的明珠。其中13价肺炎疫苗,被成为“疫苗之王”,年度销售额超过60亿美金,是全球销售额最高的疫苗单品。此前,只有美国辉瑞一家能生产该品种,且由于产能问题,并不能在全球范围内稳定供货。在国内,该疫苗16年末获批上市,由于一直供不应求,很多人直接带孩子去香港排队接种,简直是印钞机。今日配资头条就就来跟大家说说疫苗股沃森生物(300142)。
沃森生物股价上涨的逻辑是什么?
在此,配资头条先跟大家科普一下。肺炎疫苗,主要分23价和13价疫苗,23价主要用于2岁以上和60岁以上的老人,接种后最多管5年。13价主要用于2岁以下儿童,接种后可以管5年~10年,效果良好,是现在主要的肺炎疫苗品种,而肺炎疫苗都是美国辉瑞公司独家生产上市销售。之前还有7价疫苗,但目前已经被淘汰了。
 
不过,但这种局面,被国内的沃森生物(300142)给打破了。经过10年的巨额投资,2020年1月,沃森自主研发的13价肺炎疫苗终于获得国家药品监管局批准上市,成为了全球第二个,中国第一个研发成功该疫苗的公司。
 
据了解,沃森的疫苗相比辉瑞有几个优势。第一,适用年龄层广,6周龄到5周岁均可接种。第二,接种次数更少,辉瑞需要4针,沃森根据年龄段不同有3,2,1针。第三,单价更低,辉瑞一针600-700元,4针就需要3000元,沃森一针定价500元,总费用不超过辉瑞的一半。
 
有分析认为,今后沃森能抢占国内市场份额的50%。今年初开始上市后,2020年1-5月沃森签发量为71.4万支,国内市场占比已经达到38%。不考虑以后的自然增长率,按辉瑞19年的签发量474.5万支的50%计,今后沃森每年签发量将超过230万支,保守估计收入要超过11.5亿。沃森19年营收11亿。13价疫苗一个品种,今后再造一个沃森。
 
更何况,现在国内13价肺炎疫苗渗透率不到6.5%。19年国内119万新生儿接种了13价疫苗,而19年中国新生儿为1400万多。今后还有几倍的市场空间。加上经过此次新冠肺炎的流行,以后人们对肺炎疫苗的重视程度远大于过去。或许未来几年,再造几个沃森也不为过。
沃森生物股价上涨的逻辑是什么?
沃森还有一个看点是,HPV(宫颈癌)疫苗。其中2价HPV疫苗报产受理,9价目前开展2期临床试验。之前国内市场,葛兰素史克(康泰克公司)垄断2价,默沙东垄断4价和9价(智飞生物独家代理销售)。今年4月刚在上海主板的万泰生物,是国内第一个研发成功2价HPV疫苗的公司。上市后,股价直接26个一字板,涨幅达到了惊人的17倍。如果进展顺利的话,沃森的2价HPV疫苗,预计明年年底获批。天风证券鼓吹,今后公司HPV疫苗销售额有望超过20亿,再造2个沃森。
沃森生物股价上涨的逻辑是什么?
从估值上看,2020预估收入40亿元左右,独家产品上市,销售管理费用有较大弹性。预估净利率在30%~50%左右,净利润12-20亿元,按60PE市场平均估值,对应价格在47-78元。考虑到新冠疫情,今年行业估值可能上浮波动较大。现在买,有可能短期被套,但坚持拿到明年,赚的确定性高。加上,万一正在临床前的新冠疫苗研发成功的话,这就很可观了。
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文章为作者独立观点,不代表股票配资平台观点

原文链接:https://www.sdldzjzx.com/pztt/2020/0630/36352.html

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