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中科曙光股价持续走高,中科曙光凭什么涨停?

作者: admin 发布平台: 配资头条 发布时间: 2020年01月14日 16:00:57 收藏:182 评论: 26
昨天中科曙光井喷式涨停了,这与一则消息是密不可分的。据报道美国商务部可能在1月17日,将针对华为出口管制美国技术指标从25%调到10%,已中断台积电等非美企业对华为供货。这等同于逼着该领域走上了自主创新之路,中科曙光到底值不值得持续关注呢?
中科曙光股价持续走高,中科曙光凭什么涨停?
 
中科曙光能够走高,是因为中科曙光x86芯片是国内唯一一款具有上层完整生态的自主可控芯片。X86芯片有那么牛吗?有因为他壁垒很高,X86架构有两大特点:
 
性能强,用户使用电脑时候的操作往往是随机的,造成了指令也是无法预测的,X86为了增强对这种情况下的处理能力,加强了乱序指令的执行,同时,X86架构还增强了单核的多线程能力。
 
功耗高,X86为了增强乱序执行能力,就不得不把大部分的模块都保持开启,并且始终保持切换,这样做的后果就是耗电高。
中科曙光股价持续走高,中科曙光凭什么涨停?
目前行业格局来看,X86架构统治着PC和服务器领域,而ARM架统治着移动终端和嵌入式领域,ARM架构虽然性价比高,但是软件支持较小,无法满足多样化的需求,尤其是无法满足云计算厂商的需求,因此X86架构在服务器领域拥有绝对的壁垒,短时间无法被颠覆。根据数据统计,我国X86架构服务器市占率在90%以上,且未来几年有望逐步上升。
 
早上上年年中,美国商务部正式宣布将5个中国实体列入所谓的“实体清单”,中科曙光就在其中,其余有3还也是中科曙光的子公司,这导致公司的服务器主业受影响较大,公司占收入80%以上的高性能计算机业务(服务器、超算)尤为明显,从单季收入增速情况来看,2019年第二季度增速下滑至22.12%,2019年三季度增速下滑至5.93%。但好消息是,前阵子,海光芯片已经成功量产,且公开测试数据性能优异,这无疑是对于自主化的重大利好。但这与中科曙光有什么关系呢?
 
这补充一下关于中科曙光和海光的股权架构,天津海光与AMD(美国芯片龙头企业)成立合资公司,授权其声称服务器处理器,AMD向合资公司提供X86芯片技术许可,合资公司将利用该技术开发只能在中国销售的服务器芯片,作为回报,AMD未来几年预计可以获得2.93亿美元许可费和版税收入,也就说白了“卖技术”的钱,老外是要拿走的。虽然本次授权的方案为Zen架构,据网上专业人士解答,这并不是AMD的主要解决方案,但相信凭借国人的聪明才智,是有望突破的。所以天海有望成为国内X86架构CPU的独家供应商。
 
一旦海光的发展顺利,中科曙光的服务器的毛利率将大大升高,因为海光的芯片如果量产,整体服务器的成本将大大降低,在市场也相对会有一些竞争力。虽然目前中科曙光的商用服务器市占率稍逊于浪潮信息,但是相比于毛利率,还是有一定的优势。但是在政府领域,中科曙光的市占率远远大于浪潮信息,毕竟是中科院下属。
中科曙光股价持续走高,中科曙光凭什么涨停?
除了服务器领域,中科曙光的云计算,也是不可忽视的业绩爆发点,根据2019年半年报,公司已经形成安全可靠的云平台架构体系,并参与可信云、ITSS云服务能力评估。急于城市云计算大数据中心打造城市云脑,构建智慧城市应用服务体系,在IaaS服务基础上,建设政务大数据平台,推动政府数据资源的整合利用。
 
此外公司的云计算操作系统也在不断升级完善,构架与各行业合作伙伴生态系统,致力于打通城市云与行业云之间的壁垒,形成覆盖更广、数据更多、应用更安全的“虚拟”云数据网络。
 
在自主创新有希望的同时,能够增厚企业的毛利率,借助中科院平台,吸纳更多的订单是大概率。但风险也不可忽视,那就是毛衣问题加剧的风险,可能对公司业务造成负面影响,还有国产芯片发展不及预期。
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